อาหารเช้าทางการเงิน 30 กันยายน: ความคาดหวังของธนาคารกลางสหรัฐในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และเจ้าหน้าที่อาวุโสของฮิซบอลเลาะห์เลบานอนจำนวนมากถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล

(30 กันยายน) อาหารเช้าทางการเงิน รวมถึงข่าวพื้นฐานที่สำคัญ โลหะมีค่า/น้ำมันดิบ/การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ/สินค้าโภคภัณฑ์/ตลาดหุ้น/แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวในประเทศ มุมมองของสถาบัน ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในปัจจุบัน และเหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ ข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วได้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลงเกือบ 17 จุดในระยะสั้น และทองคำแท่งเพิ่มขึ้น 4 ดอลลาร์ ในระยะสั้น สมาชิกอาวุโสของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เลบานอนจำนวนมากถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล และสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางยุโรปจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในเดือนตุลาคมได้เพิ่มขึ้นเป็น 25% ส่งผลให้เงินยูโรตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน

ภาพรวมของสภาวะตลาดที่สำคัญทั่วโลก

1. โลหะมีค่า

ราคาทองคำสปอตถอยกลับจากระดับสูงสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยปิดตัวลง 0.5% ที่ 2,658.76 ดอลลาร์ต่อออนซ์ บรรลุผลบวกติดต่อกัน 3 ครั้งในสัปดาห์นี้ สปอตเงินปิดตัวลง 1.15% อยู่ที่ 31.62 ดอลลาร์ต่อออนซ์

Joseph Chai นักวิเคราะห์การวิจัยการค้าปลีกของ RHB กล่าวในรายงานว่าเมื่อดูกราฟรายวัน ทองคำจะยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นต่อไป เขากล่าวว่าในตลาดกระทิง ระดับแนวต้านมักจะอ่อนแอ และการทะลุทะลวงขาขึ้นมีแนวโน้มมากกว่า และทองคำอาจสูงกว่าระดับแนวต้านที่ 2,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์

2.น้ำมันดิบ

นัสรุลเลาะห์ ผู้นำกลุ่มฮิซบุลเลาะห์แห่งเลบานอนถูกสังหารจากการโจมตี และสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันของสหรัฐฯ และบุรุนดียังคงลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว ท่ามกลางแนวโน้มอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากซาอุดีอาระเบียและลิเบีย เมื่อวันศุกร์ น้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 1.71% อยู่ที่ 68.45 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบ Brent ปิดเพิ่มขึ้น 1.58% ที่ 71.96 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

3.ฟอเร็กซ์

ดัชนีราคา PCE หลักของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมบันทึกอัตรารายเดือนที่ 0.1% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และการคาดการณ์ของตลาดอยู่ที่ 0.2% หลังจากข้อมูลถูกเปิดเผย เทรดเดอร์ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยเชื่อว่าความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานที่ 50 จุดในเดือนพฤศจิกายนนั้นสูงกว่าความน่าจะเป็นที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานที่ 25 จุดเล็กน้อย จากข้อมูลของ "Fed Watch" ของ CME ความน่าจะเป็นที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดภายในเดือนพฤศจิกายนคือ 47.2% และความน่าจะเป็นที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานคือ 52.8% ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบจุดพื้นฐาน 50 แบบสะสมภายในเดือนธันวาคมคือ 21.6% ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบจุดพื้นฐาน 75 แบบสะสมคือ 49.8% และความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบจุดพื้นฐานแบบสะสม 100 คือ 28.6%

หลังจากการเปิดเผยข้อมูล PCE ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทะลุระดับต่ำสุดที่ 100.15 รีเฟรชระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2023 จากนั้นดีดตัวขึ้นและปิดตัวลงในที่สุด 0.111% ที่ 100.45

เงินดอลลาร์สหรัฐปิดตัวลง 1.76% เทียบกับเงินเยนเมื่อวันศุกร์ที่ 142.26 ชิเกรุ อิชิบะ ชนะการเลือกตั้งในฐานะผู้นำพรรครัฐบาลญี่ปุ่น และจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของญี่ปุ่น บุคคลนี้ถือว่าค่อนข้างฝืดเคืองในแง่ของนโยบายการเงิน เงินเยนของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นทั่วกระดาน เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลง 270 จุด เมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น มาอยู่ที่ 143.49 ใน 2 นาที ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นก็ลดลงเช่นเดียวกัน อิชิบากล่าวว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังจะดำเนินการหากจำเป็น แนวโน้มนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายจะไม่เปลี่ยนแปลง

นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าชัยชนะของ Ishiba ช่วยคลายความกังวลของตลาดชั่วคราวเกี่ยวกับนโยบายที่เข้มงวดของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น แต่ในขณะที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐใกล้เข้ามา แนวโน้มในอนาคตของเงินเยนยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

เงินปอนด์ต่อดอลลาร์ยังคงผันผวนในระดับสูงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยปิดตัวลง 0.32% ที่ 1.3371 เนื่องจากความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรและการประเมินแนวโน้มของเงินดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง นักวิเคราะห์ FX ของ Goldman Sachs ได้อัพเกรดการคาดการณ์สำหรับเงินปอนด์ โดยเพิ่มการคาดการณ์ GBP/USD สิ้นปีเป็น 1.34 จาก 1.27

เงินยูโรปิดตัวลง 0.16% เมื่อเทียบกับดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่ 1.1158 เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ลดลงในประเทศในกลุ่มยูโรโซน เช่น ฝรั่งเศสและสเปน อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรยังคงได้รับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องเมื่อเร็วๆ นี้ และความคาดหวังว่าธนาคารกลางยุโรปอาจใช้มาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติมทำให้เงินยูโรมีความน่าสนใจน้อยลง

ผู้ค้าเพิ่มความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางยุโรปจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในเดือนตุลาคมเป็น 80% BNP Paribas คาดว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในการประชุมในวันที่ 17 ตุลาคม

4.สินค้าโภคภัณฑ์

เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว อลูมิเนียม Lun นิกเกิล Lun และ Lun ดีบุกเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ทองแดง Lun ลดลงเกือบ 1% แต่เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ตลอดทั้งสัปดาห์ และ Lun สังกะสีเพิ่มขึ้น 7.5% ตลอดทั้งสัปดาห์

5. ตลาดหุ้น

ดัชนีคอมโพสิตเซี่ยงไฮ้ของจีนปิดเพิ่มขึ้น 86.58 จุดหรือ 2.88% ปิดที่ 3,087.53 จุดในวันที่ 27 กันยายน (วันศุกร์ที่ผ่านมา) ดัชนีคอมโพสิตเซินเจิ้นของจีนปิดเพิ่มขึ้น 598.22 จุดหรือ 6.71% เมื่อวันที่ 27 กันยายน (วันศุกร์ที่ผ่านมา) ดัชนี CSI 300 ของจีนปิดเพิ่มขึ้น 158.36 จุด เมื่อวันที่ 27 กันยายน (วันศุกร์ที่ผ่านมา) เพิ่มขึ้น 4.47% ที่ 3,703.68 จุด ดัชนี GEM ของจีนปิดเพิ่มขึ้น 171.34 จุด เมื่อวันที่ 27 กันยายน (วันศุกร์ที่ผ่านมา) เพิ่มขึ้น: 10% รายงานที่ 1885.49 จุด ; ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน 50 ปิดวันที่ 27 กันยายน (วันศุกร์ที่ผ่านมา) เพิ่มขึ้น 46.87 จุด เพิ่มขึ้น: 6.76% รายงานที่ 740.02 จุด

ดัชนี DAX30 ของเยอรมนีปิดเพิ่มขึ้น 269.05 จุด หรือ 1.40% ปิดที่ 19489.25 จุด เมื่อวันที่ 27 กันยายน (วันศุกร์ที่ผ่านมา) ดัชนี British FTSE 100 ปิดที่ 8,321.28 จุด เพิ่มขึ้น 36.37 จุด หรือ 0.44% เมื่อวันที่ 27 กันยายน (วันศุกร์ที่ผ่านมา) ดัชนี CAC40 ของฝรั่งเศสปิดเพิ่มขึ้น 49.70 จุด หรือ 0.64% ปิดที่ 7,791.79 จุด เมื่อวันที่ 27 กันยายน (วันศุกร์ที่ผ่านมา) ดัชนี Stoxx 50 ของยุโรปปิดเพิ่มขึ้น 35.96 จุด หรือ 0.71% เมื่อวันที่ 27 กันยายน (วันศุกร์ที่แล้ว) รายงาน 5,068.55 จุด ดัชนี IBEX35 ปิดเพิ่มขึ้น 24.33 จุดหรือ 0.20% เมื่อวันที่ 27 กันยายน (วันศุกร์ที่ผ่านมา) ที่ 11977.53 จุด ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีปิดเพิ่มขึ้น 317.66 จุดหรือ 0.20% เมื่อวันที่ 27 กันยายน (วันศุกร์ที่ผ่านมา) คะแนน

ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 137.89 จุดหรือ 0.33% ปิดที่ 42,313.00 จุดในวันที่ 27 กันยายน (วันศุกร์ที่ผ่านมา) ดัชนี S&P 500 ปิดตัวลง 7.20 จุดหรือ 0.13% ปิดที่ 5,738.17 จุดเมื่อวันที่ 27 กันยายน (วันศุกร์ที่ผ่านมา) Composite Index ปิดตัวลง 70.70 จุด หรือ 0.39% เมื่อวันที่ 27 กันยายน (วันศุกร์ที่ผ่านมา) ที่ 18,119.59 จุด ภาคบริการซอฟต์แวร์พุ่งสูงขึ้น โดยบริษัทหลักทรัพย์ สุรา แนวคิดด้านเซลล์แสงอาทิตย์ และภาคส่วนอื่นๆ ต่างก็อยู่ในกลุ่มที่มีกำไรสูงสุดเช่นกัน

6. ตลาดตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงทั่วกระดานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปิดที่ 3.754% ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อนโยบายการเงินมากกว่า ปิดที่ 3.567%

ข่าวต่างประเทศ

1 ชิเงรุ อิชิบะ ชนะการเลือกตั้งในฐานะผู้นำพรรครัฐบาลของญี่ปุ่น และจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของญี่ปุ่น ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ได้รับเลือกของญี่ปุ่น ชิเกรุ อิชิบะ วางแผนที่จะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 27 ตุลาคม

②ฮิซบอลเลาะห์เลบานอนเปิดฉากโจมตีด้วยจรวดรอบใหม่ต่ออิสราเอลหลังจากประกาศการเสียชีวิตของผู้นำ

3. ผู้คนเกือบ 100,000 คนจะนัดหยุดงานในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีผลกระทบในวงกว้าง คาดว่าฝ่ายบริหารของไบเดนจะแทรกแซงได้ยากก่อนการเลือกตั้งสหรัฐฯ

④ ประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐฯ ประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายรัฐเนื่องจากพายุเฮอริเคนเฮลีน

⑤ Moody's ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของอิสราเอลและอาจปรับลดอันดับเครดิตเพิ่มเติมอีก

⑥อินโดนีเซียและมาเลเซียต่ออายุข้อตกลงแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่น

⑦การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าจีน-เวียดนามครั้งที่ 13 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง

ข่าวในประเทศ

1 Wang Hongzhi คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สินของรัฐของสภาแห่งรัฐ: ปรับปรุงระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น วงจรรวม เมนบอร์ดอุตสาหกรรม และซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม

2. มีการแก้ไขวิธีการประเมินคุณภาพธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารเพื่อการลงทุน และมีการเพิ่มตัวบ่งชี้การประเมินพิเศษของ "ความสามารถในการประเมินมูลค่าหุ้นและการกำหนดราคาใหม่"

3 ธนาคารกลาง: เพิ่มการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการอัปเดตอุปกรณ์ขนาดใหญ่และการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภค

④ส่วนซินเจียงของท่อส่งก๊าซตะวันตก-ตะวันออกที่ 4 เสร็จสมบูรณ์และเริ่มดำเนินการ โดยมีความสามารถในการส่งก๊าซต่อปีที่ 15 พันล้านลูกบาศก์เมตร

⑤โครงการสวนอุตสาหกรรมอัจฉริยะทรัพยากรสีเขียวเฉิงตู (ระยะที่ 1) ได้เริ่มการก่อสร้างแล้ว นับเป็นการเริ่มต้นเต็มรูปแบบของฐานการผลิต PET รีไซเคิลเกรดอาหารแห่งแรกในเฉิงตูและฉงชิ่ง

⑥นักวิจัยชาวจีนได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่สำหรับ "การสกัดลิเธียมจากทะเลสาบเกลือ" จากแสงอาทิตย์

⑦ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจัดการประชุมใหญ่ของการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงเพื่อส่งเสริมการต่ออายุอุปกรณ์ขนาดใหญ่และการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภค

สรุปมุมมองของสถาบัน

1 นักวิเคราะห์: การเลือกตั้งของชิเกรุ อิชิบะในฐานะผู้นำพรรคเสรีประชาธิปไตยของญี่ปุ่นอาจฉุดตลาดหุ้นญี่ปุ่นในระยะสั้น

2 เศรษฐศาสตร์ทุน: ปรับปรุงการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของธนาคารกลางออสเตรเลียตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีหน้าถึงเดือนกุมภาพันธ์

3.หลักทรัพย์ Huajin: แม้ว่าหุ้น A-share จะเพิ่มขึ้นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะดำเนินต่อไปในระยะสั้น

④ CITIC Securities: การฟื้นตัวของมูลค่าหุ้นฮ่องกงตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมปีนี้ คาดว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน

⑤บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ: มาตรการมหภาคของเกาหลีใต้ระงับราคาที่อยู่อาศัยและให้การสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม

⑥Changjiang Securities: ภาคการธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง และที่ไม่ใช่ธนาคารอาจมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากแผนการปรับปรุงการประเมินมูลค่าของบริษัทที่มีมูลค่าสุทธิ

⑦เศรษฐศาสตร์ทุน: ความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเมื่อธนาคารกลางยุโรปประชุมในเดือนหน้ากำลังเพิ่มขึ้น