อาหารเช้าทางการเงินในวันพุธ (18 กันยายน) รวมถึงข่าวพื้นฐานที่สำคัญ โลหะมีค่า/น้ำมันดิบ/การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ/สินค้าโภคภัณฑ์/ตลาดหุ้น/แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวในประเทศ มุมมองของสถาบัน ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในปัจจุบัน และเหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ ข้อมูลเมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่ายอดค้าปลีกสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนสิงหาคม และปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง ค่าเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น ทองคำได้รับแรงกดดัน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้น เหตุระเบิดเพจเจอร์ในเลบานอนทำให้มีผู้เสียชีวิต 9 รายและบาดเจ็บประมาณ 2,800 ราย โดยให้คำมั่นว่าจะตอบโต้
คลิกที่ภาพเพื่อเปิดในหน้าต่างใหม่เพื่อดู
ภาพรวมของสภาวะตลาดที่สำคัญทั่วโลก
1. โลหะมีค่า
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น และสปอตทองคำผันผวนลดลงในวันอังคาร และปิดตัวลง 0.5% ที่ 2,569.58 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในที่สุด สปอตเงินผันผวนในช่วง สุดท้ายปิดตัวลง 0.12% ที่ 30.68 ดอลลาร์ต่อออนซ์
อดัม แฮมิลตัน ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน Zeal Intelligence เตือนว่าความเสี่ยงของการปรับฐานทองคำได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ในฐานะตัวขับเคลื่อนหลักในระยะสั้น ตำแหน่งซื้อขายทองคำล่วงหน้าของนักเก็งกำไรมีการขยายตัวมากเกินไป Goldman Sachs กล่าวว่าหากธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในสัปดาห์นี้ ราคาทองคำอาจเผชิญกับการปรับฐานเล็กน้อยในระยะสั้น
เหตุระเบิดเพจเจอร์ในเลบานอนทำให้มีผู้เสียชีวิต 9 รายและบาดเจ็บประมาณ 2,800 ราย โดยให้คำมั่นว่าจะตอบโต้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางมีความเสี่ยงที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจช่วยเพิ่มทองคำในอนาคต
2.น้ำมันดิบ
ราคาน้ำมันต่างประเทศยังคงดีดตัวขึ้นในวันอังคาร ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 68.50 ดอลลาร์ แล้วดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ในที่สุดปิดขึ้น 0.8% ที่ 69.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบเบรนท์ปิดเพิ่มขึ้น 0.89% ที่ 73.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เนื่องจากพายุเฮอริเคน การผลิตน้ำมัน 6% และก๊าซธรรมชาติ 10% ในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกาจึงถูกระงับ ซึ่งคาดว่าจะยังคงหนุนราคาน้ำมันในระยะสั้น
3.ฟอเร็กซ์
“ข้อมูลก่อการร้าย” ออกมาดีเกินคาด โดยสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐเริ่มวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 25 จุดพื้นฐาน เมื่อวันอังคาร ดัชนีดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 101 และปิดตัวขึ้นในที่สุด 0.34% ที่ 101
Rabobank กล่าวว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนจะมีบทบาทสำคัญในแนวโน้มของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงสิ้นปีและต้นปี 2024 ชัยชนะของแฮร์ริสจะทำให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลานานขึ้น ซึ่งหมายความว่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลงมากกว่าที่จะอยู่ภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์
GBP/USD ปิดตัวลง 0.42% ในวันอังคารที่ 1.3159
Lee Hardman นักวิเคราะห์ของ Mitsubishi UFJ กล่าวว่าเนื่องจากธนาคารกลางอังกฤษคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยช้ากว่าธนาคารกลางสหรัฐ หากเงินปอนด์ร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ ก็อาจเป็นโอกาสในการซื้อระยะสั้น แอนดรูว์ นักยุทธศาสตร์ด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ HSBC กล่าวในรายงานว่า หากธนาคารแห่งอังกฤษยังคงระมัดระวังในการลดอัตราดอกเบี้ย เงินปอนด์อาจร่วงลงเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่กำลังดำเนินอยู่ของสหราชอาณาจักรจะลดลงต่อไป
เงินยูโรปิดตัวลง 0.17% เมื่อเทียบกับดอลลาร์เมื่อวันอังคารที่ 1.1113 UniCredit Bank กล่าวว่าเงินยูโรมีแนวโน้มที่จะยังคงแข็งแกร่งก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ หากเฟดลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุด ค่าเงินยูโรอาจเผชิญกับการทำกำไรบางส่วน แต่สิ่งนี้อาจเพียงป้องกันไม่ให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงต่อไปโดยไม่กระตุ้นให้เกิดแรงกระตุ้น การกลับรายการโดยสิ้นเชิงในเงินยูโร
4.สินค้าโภคภัณฑ์
โลหะพื้นฐานในลอนดอนโดยทั่วไปปิดลดลงในวันอังคาร โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองแดงของ LME ปิดตัวลง 20 ดอลลาร์ที่ 9,370 ดอลลาร์ต่อตัน
5. ตลาดหุ้น
ดัชนี DAX30 ของเยอรมนีปิดเพิ่มขึ้น 107.41 จุดหรือ 0.58% ปิดที่ 18,736.15 จุดเมื่อวันที่ 17 กันยายน (วันอังคาร) ดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษปิดเพิ่มขึ้น 32.37 จุดหรือ 0.39% ที่ 8,310.81 จุดเมื่อวันที่ 17 กันยายน (วันอังคาร) ดัชนี CAC40 ของฝรั่งเศสปิดตัว เพิ่มขึ้น 37.98 จุด หรือ 0.51% ที่ 7,487.42 จุด เมื่อวันที่ 17 กันยายน (วันอังคาร) ดัชนี European Stoxx 50 ปิดเพิ่มขึ้น 32.52 จุด หรือ 0.67% ที่ 4,860.15 จุด เมื่อวันที่ 17 กันยายน (วันอังคาร) ดัชนี IBEX35 ของสเปน เมื่อวันที่ 17 กันยายน (วันอังคาร) ) ปิดเพิ่มขึ้น 119.00 จุดหรือ 1.03% ปิดที่ 11,700.00 จุด ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีปิดที่ 33,765.00 จุดเมื่อวันที่ 17 กันยายน (วันอังคาร) เพิ่มขึ้น 195.02 จุดหรือ 0.58%
ดัชนีดาวโจนส์ปิดลบ 15.90 จุดหรือ 0.04% ปิดที่ 41,606.18 จุดเมื่อวันที่ 17 กันยายน (วันอังคาร) ดัชนี S&P 500 ปิดตัวขึ้น 1.49 จุดหรือ 0.03% ปิดที่ 5,634.58 จุดเมื่อวันที่ 17 กันยายน (วันอังคาร) ดัชนีคอมโพสิต ปิดเพิ่มขึ้น 35.93 จุด หรือ 0.20% วันที่ 17 กันยายน (วันอังคาร) ที่ 17,628.06 จุด
ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น และปักกิ่งของจีน และตลาดซื้อขายล่วงหน้าในประเทศจะปิดให้บริการในวันที่ 17 กันยายน (วันอังคาร) เนื่องจากเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์ และจะเปิดตามปกติตั้งแต่วันพุธที่ 18 กันยายน (วันพุธ)
6. ตลาดตราสารหนี้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันอังคาร โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปิดที่ 3.659% ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อนโยบายการเงินมากกว่า ปิดที่ 3.615%
ตามรายงาน "Fed Watch" ของ CME ความน่าจะเป็นที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในเดือนกันยายนคือ 37.0% และความน่าจะเป็นที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานคือ 63.0% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานสะสมภายในเดือนพฤศจิกายนคือ 18.7% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 75 จุดพื้นฐานสะสมคือ 50.2% และความน่าจะเป็นที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 100 จุดพื้นฐาน สะสม 31.1%
ข่าวต่างประเทศ
1 เหตุระเบิดเพจเจอร์ในหลายพื้นที่ในเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 9 รายและบาดเจ็บ 2,750 ราย ต่อมาสภารัฐมนตรีของรัฐบาลผู้ดูแลเลบานอนได้ออกแถลงการณ์ร่วมว่า "ประณามการกระทำที่รุกรานของอิสราเอล" และกลุ่มฮิซบุลลอฮ์เลบานอนให้คำมั่นว่าจะตอบโต้
แหล่งข่าวกล่าวว่าโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของเวเนซุเอลาเป็นอัมพาตเนื่องจากไฟฟ้าดับตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน
3 แหล่งข่าวกล่าวว่าสหรัฐฯ จะใช้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ค่อนข้างต่ำเพื่อเติมสำรองสงคราม 6 ล้านบาร์เรล
④ตามการสำรวจของ USA Today/Suffolk University อัตราการสนับสนุนของ Harris และ Trump ในเพนซิลเวเนียอยู่ที่ 49% ถึง 46%
⑤รัฐมนตรีพลังงานของตุรกี: ตุรกีมีความสามารถในการส่งออกก๊าซธรรมชาติจำนวน 25 พันล้านลูกบาศก์เมตรไปยังตลาดยุโรป และเพียงต้องการเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อโครงข่ายกับประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น
⑥ เกาหลีใต้คาดว่าพันธบัตรจะเข้าร่วมดัชนี FTSE World Treasury Bond Index และสถาบันต่างๆ เช่น Goldman Sachs แสดงความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้
⑦สิงคโปร์วางแผนที่จะดำเนินการ "ปฏิรูปอย่างเด็ดขาด" ในโครงสร้างการกำกับดูแลเพื่อฟื้นฟูตลาดหุ้นที่ถูกตั้งค่าสถานะ
⑧ประเทศไทยจะเพิ่มการกู้ยืมหนี้ 8% เป็น 78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
⑨ การเจรจาระหว่างไซปรัสและกรีซเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสายเคเบิลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์มีความคืบหน้า
⑩ตามข้อมูลของ PUNCHBOWL: ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา จอห์นสัน วางแผนที่จะลงคะแนนเสียงร่างกฎหมายการใช้จ่ายชั่วคราวในวันพุธ
ข่าวในประเทศ
1 ข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็นว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาดของอุตสาหกรรมการผลิตยังคงก้าวหน้าต่อไป
2 ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปริมาณผู้โดยสารในย่านธุรกิจสำคัญในกรุงปักกิ่งทะลุ 20 ล้านคน
3 รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเปิดตัว "แผนเร่งรัดอุตสาหกรรมใหม่" มูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกง
④ Fliggy: การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ทำสถิติใหม่ โดยยอดจองต่อหัวสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับเทศกาลแข่งเรือมังกร
⑤Qunar: ยอดจองเดินทางวันชาติกำลังมาแรง และตั๋วรถไฟหลายขบวนขายหมดเกลี้ยง
สรุปมุมมองของสถาบัน
1 Société Générale ยังคงมีแนวโน้มกระทิงในทองคำ แต่จะอยู่ในภาวะหมีในน้ำมันและโลหะพื้นฐาน
2 Goldman Sachs: ราคาทองคำอาจเห็นการปรับฐานเล็กน้อยในระยะสั้น และจะยังคงเพิ่มขึ้นเป็น 2,700 ในต้นปีหน้า
3. Capital Economics คาดการณ์ว่าราคาเงินจะเพิ่มขึ้นในปี 2025 แต่จะยังคงอยู่ในเงามืดของทองคำ ราคาทองคำจะแตะ 2,750 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในสิ้นปีหน้า เนื่องจากราคาโลหะเงินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามราคาทองคำ ราคาโลหะเงินจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ราคาโลหะเงินไม่น่าจะสูงขึ้นมากอย่างที่คาดไว้ที่ 10% ระหว่างตอนนี้ถึงสิ้นปี 2568
④ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเตือนว่าเฟดไม่ควรลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดในสัปดาห์นี้ เนื่องจากอาจเห็นการว่างงานเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน
⑤ Tu Nguyen นักเศรษฐศาสตร์ของบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็ก RSM Canada กล่าวว่าธนาคารแห่งแคนาดาอาจค่อยๆ ลดอัตราดอกเบี้ยลงเป็นระยะ 25 จุดพื้นฐาน แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมายหลักของธนาคารกลางที่ 2% แล้วก็ตาม
⑥Alan Oster หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ NAB กล่าวว่าธนาคารกลางออสเตรเลียไม่น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนเดือนพฤษภาคมปีหน้า
⑦ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด: Fed ไม่มีเหตุผลที่น่าสนใจที่จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่
⑧ธนาคารแห่งนิวยอร์กเมลลอนชี้ให้เห็นหลังการวิเคราะห์ว่าธนาคารแห่งอังกฤษและธนาคารกลางยุโรปจะไม่ปฏิบัติตามธนาคารกลางสหรัฐในการลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน แต่จะยังคงมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับปัญหาในประเทศต่อไป