ในการซื้อขายช่วงแรกในตลาดเอเชีย สปอตทองคำพุ่งขึ้นเล็กน้อยแตะระดับสูงสุดที่ 2,723.07 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สร้างจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง ราคาทองคำพุ่งเหนือระดับ 2,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และปิดที่ 2,722.13 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มสูงขึ้น ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐฯ และความคาดหวังของนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 2.45% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
“ในขณะที่ความขัดแย้งรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่กลุ่มฮิซบุลลอฮ์ประกาศสงครามที่ทวีความรุนแรงขึ้นกับอิสราเอล นักลงทุนต่างแห่กันไปซื้อทองคำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม” Alexander Zumpfe ผู้ค้าโลหะมีค่าของ Heraeus Metals Germany กล่าว
อิสราเอลและศัตรูของกลุ่มฮามาสและฮิซบุลเลาะห์ให้คำมั่นที่จะสู้รบในฉนวนกาซาและเลบานอนต่อไป หวังอย่างยิ่งว่าการสังหารซินวาร์ผู้นำกลุ่มฮามาสของอิสราเอลอาจเร่งยุติสงครามในตะวันออกกลาง
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและความกังวลเกี่ยวกับความไม่มั่นคงในตลาดโลก ส่งผลให้นักลงทุนมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เช่น ทองคำ
Zumpfe กล่าวเสริมว่า "ความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายได้กระตุ้นให้ทองคำพุ่งขึ้นอีก"
จนถึงขณะนี้ราคาทองคำได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% จากความคาดหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งบันทึกการเติบโตสูงสุดประจำปีนับตั้งแต่ปี 2522 และทำสถิติสูงสุดใหม่ ตามรายงานของ London Stock Exchange Group (LSEG)
การลดอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน ธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในสัปดาห์ที่แล้ว และตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในลักษณะเดียวกันในการประชุมสามครั้งถัดไป ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดในเดือนกันยายน จากข้อมูลของ CME "Fed Watch": ความน่าจะเป็นที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดภายในเดือนพฤศจิกายนคือ 99.3% ความน่าจะเป็นที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดคือ 0.7% และความน่าจะเป็นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันไว้ไม่เปลี่ยนแปลงคือ 0. %
Max Layton หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกของ Citibank คาดว่าราคาทองคำจะแตะ 3,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในอีก 6-12 เดือนข้างหน้า
Layton เสริมว่าเงินคาดว่าจะมีการดำเนินการที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนข้างหน้า โดยแตะระดับ 35 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ข้อมูลเศรษฐกิจในวันซื้อขายนี้ค่อนข้างน้อย และนักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับคำปราศรัยของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐและข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์
ควรจำไว้ว่าการสำรวจแสดงให้เห็นว่าสถาบันและนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่มีความมั่นใจต่อแนวโน้มของทองคำในอนาคต สัดส่วนสูงสุดของนักวิเคราะห์ที่มีภาวะกระทิงคือ 94% และสัดส่วนของนักลงทุนรายย่อยที่มีภาวะกระทิงสูงถึง 72% . นักวิเคราะห์เพียงไม่กี่รายที่มีแนวโน้มตลาดเป็นลบ ภายใต้สถานการณ์ปกติ เมื่อตลาดมีภาวะกระทิงหรือหมีมาก ตลาดจะทำกำไร ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อตลาดกลับตัว และนักลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง
จากมุมมองทางเทคนิค MACD รายวันได้ส่งสัญญาณการกลับตัวสูงสุดอีกครั้ง และ KDJ ได้เคลื่อนตัวไปยังบริเวณที่มีการซื้อมากเกินไปอีกครั้ง นักลงทุนจำเป็นต้องระวังความเป็นไปได้ที่ราคาทองคำจะปรับฐานในระยะสั้น
สัปดาห์นี้ข้อมูลเศรษฐกิจโดยรวมค่อนข้างน้อย และนักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับข้อมูล PMI ของประเทศในยุโรปและอเมริกาในเดือนตุลาคม
บ้านส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลถูกโดรนโจมตี และกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็ยิงจรวดไปทางตอนเหนือของอิสราเอล
บ้านพักส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอลในเมืองซีซาเรียทางตอนเหนือ ถูกโดรนโจมตีเมื่อวันที่ 19 ส่งผลให้ไม่มีผู้เสียชีวิต ในวันเดียวกันนั้น กลุ่มฮิซบุลเลาะห์ในเลบานอนได้ยิงจรวดจำนวนมากใส่หลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอล คร่าชีวิตผู้คนไปหนึ่งรายและบาดเจ็บอีกอย่างน้อยเก้าคน สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยืนยันเมื่อวันที่ 19 ว่าบ้านพักส่วนตัวของเนทันยาฮูในเมืองซีซาเรียถูกโดรนโจมตีในเช้าวันนั้น ขณะนั้นทั้งเนทันยาฮูและภรรยาของเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านพัก และไม่มีผู้เสียชีวิต ก่อนหน้านี้ กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลกล่าวว่าโดรนที่ยิงจากเลบานอนโจมตีอาคารในเมืองซีซาเรีย
เนทันยาฮูและรัฐบาลอิสราเอลออกแถลงการณ์ในเวลาต่อมาโดยอ้างว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ของเลบานอนและอิหร่านวางแผนโจมตีและพวกเขาจะยอมชดใช้
Times of Israel อ้างข่าวจากสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเมื่อเวลาท้องถิ่นที่ 19 โดยระบุว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษ Starmer ได้คุยโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลในวันนั้น และแสดงความกังวลเกี่ยวกับการโจมตีด้วยโดรนต่อบ้านพักของเนทันยาฮูเมื่อเช้าวันนั้น” ตกใจ” กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่อิสราเอล: การตอบสนองของอิสราเอลต่อการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่าน 'สรุปแล้ว'
ในตอนเย็นของวันที่ 20 ตามเวลาท้องถิ่น เราได้เรียนรู้จากอิสราเอลว่าเจ้าหน้าที่อิสราเอลคนหนึ่งเปิดเผยว่าการตอบสนองของอิสราเอลต่อการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านนั้น "เสร็จสิ้นแล้ว" ข่าวยังแสดงให้เห็นว่าการโจมตีด้วยโดรนที่บ้านพักของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อวันที่ 19 จะไม่ส่งผลกระทบต่อขนาดหรือช่วงเวลาของการโจมตีอิหร่านของอิสราเอล
มีรายงานว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลที่จะจัดขึ้นในภายหลังจะหารือเกี่ยวกับการตอบสนองของอิสราเอลต่ออิหร่านและความคืบหน้าในข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนผู้ถูกคุมขังกับองค์กรในฉนวนกาซา และรายงานการโจมตีด้วยโดรนต่อบ้านพักของนายกรัฐมนตรีอิสราเอล นอกจากนี้ การประชุมจะประสานสถานการณ์ล่าสุดของสงครามในเลบานอนและฉนวนกาซาด้วย
รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน: การโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่านจะเข้าสู่ "เส้นสีแดง" และจะนำไปสู่การตอบโต้ซึ่งกันและกัน
อับบาส อาราห์ชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวเมื่อวันที่ 19 ว่าการโจมตีอิหร่านของอิสราเอลจะเข้าสู่ "เส้นสีแดง" และจะนำไปสู่การตอบโต้ซึ่งกันและกัน แต่อิหร่านจะไม่รีบร้อน
เขาชี้ให้เห็นว่า: "การโจมตีใด ๆ ต่ออิหร่านแตะต้อง 'เส้นสีแดง' ของเรา และเราจะไม่ตอบสนองต่อการโจมตีดังกล่าว การโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือการโจมตีอื่น ๆ ที่คล้ายกันจะก่อให้เกิดการตอบโต้อย่างแน่นอน การตอบสนองของอิสราเอลต่อการโจมตีใด ๆ โดยอิหร่านจะ จะต้องพบกับการตอบโต้ซึ่งกันและกัน เราจะไม่ละทิ้งการตอบโต้ซึ่งกันและกัน และจะไม่ล่าช้านานเกินไป แต่เราจะไม่เร่งรีบเช่นกัน”
ที่อยู่อาศัยครอบครัวเดี่ยวในสหรัฐฯ เริ่มแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนในเดือนกันยายน แต่ตลาดที่อยู่อาศัยยังคงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในไตรมาสที่สาม
การก่อสร้างบ้านเดี่ยวในสหรัฐฯ พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนในเดือนกันยายน แต่ใบอนุญาตก่อสร้างในอนาคตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยอุปทานบ้านใหม่ล้นตลาดในตลาดปัจจุบัน และผู้ซื้อบ้านที่มีศักยภาพยังคงรอให้อัตราการจำนองลดลง
แม้ว่าการก่อสร้างบ้านเดี่ยวจะเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน แต่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการลงทุนที่อยู่อาศัย รวมถึงการก่อสร้างบ้านและการขาย จะยังคงกดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่สาม
การสร้างบ้านได้รับผลกระทบหลังจากอัตราการจำนองพุ่งสูงขึ้นในฤดูใบไม้ผลิ อัตราการจำนองลดลงในตอนแรกหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อเดือนที่แล้ว แต่กลับเพิ่มขึ้นในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง รวมถึงยอดค้าปลีก บังคับให้ผู้ค้าละทิ้งความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 50 จุดในเดือนหน้า
“กิจกรรมการสร้างบ้านไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เป็นไปได้” Carl Weinberg หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ High Frequency Economics กล่าว สำหรับผู้ซื้อบ้าน คำสัญญาว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นในอนาคต จะช่วยกระตุ้นให้มีการเลื่อนโครงการก่อสร้างใหม่และการซื้อบ้านออกไป"
ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า การเปิดตัวบ้านเดี่ยวซึ่งมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยจำนวนมาก เพิ่มขึ้น 2.7% ในเดือนที่แล้ว เป็นอัตรารายปีที่ปรับตามฤดูกาลที่ 1.027 ล้านยูนิต ข้อมูลที่แก้ไขในเดือนสิงหาคมแสดงให้เห็นว่าการก่อสร้างบ้านเดี่ยวดีดตัวขึ้นเป็น 1 ล้านยูนิตจากที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้ 992,000 ยูนิต
การก่อสร้างบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตราการดำเนินงานลดลง 15.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สาม หลังจากลดลงที่อัตรา 20.1% ในไตรมาสที่สอง
การลงทุนที่อยู่อาศัยมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในไตรมาสที่สอง คาดเติบโตในไตรมาส 3 สูงถึง 3.4% การเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 3.0%
“ในขณะที่สินค้าคงคลังบ้านใหม่ยังคงเพิ่มขึ้น แต่การเริ่มก่อสร้างอาจพบจุดต่ำสุด” Abiel Reinhart นักเศรษฐศาสตร์จาก J.P. Morgan กล่าว “หากสิ่งนี้ยังคงอยู่ การลงทุนที่อยู่อาศัยอาจฟื้นตัวได้ในไตรมาสที่สี่หลังจากทำให้เกิดการลากในไตรมาสที่สาม” อาจกลายเป็นกำลังใจเล็กๆ น้อยๆ ก็ได้”
อัตราผลตอบแทนกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลดลง แข็งแกร่งขึ้นหลังจากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนที่ผ่านมา
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงในวันศุกร์ เนื่องจากตลาดรวมตัวหลังจากอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยนักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีแนวโน้มผ่อนคลายน้อยลง เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
ผู้ค้าเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐไม่น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วอีก 50 จุดพื้นฐาน หลังจากที่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของงานในเดือนกันยายนแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้มาก เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ยังได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอีก
เฟดคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง 25 จุดในการประชุมที่กำลังจะมีขึ้น แต่เทรดเดอร์ก็จับตาดูผลลัพธ์ของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และความแข็งแกร่งในตลาดสินทรัพย์เสี่ยง
“ตลาดอยู่ในโหมดการรวมบัญชีอย่างชัดเจน ไม่มีปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนในระยะเวลาอันใกล้นี้” เอียน ลินเจน หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่ BMO Capital Markets ในนิวยอร์กกล่าว
อย่างไรก็ตาม “พร้อมที่จะตอบสนองต่ออิทธิพลภายนอก” ลินเกนกล่าว “สิ่งเหล่านี้อาจมาจากการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น การแกว่งตัวของสินเชื่อ ปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือแม้แต่การพัฒนาในการเลือกตั้งประธานาธิบดี”
อัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลง 2.1 จุดในช่วงวันศุกร์ เหลือ 4.075% อัตราผลตอบแทนรายงานอยู่ที่ 4.12% ในวันที่ 10 ตุลาคม สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม และ 3.599% ในวันที่ 17 กันยายน ต่ำสุดนับตั้งแต่มิถุนายน 2566
อัตราผลตอบแทน 10 ปีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 4.17% เล็กน้อย
ราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดแอตแลนตา กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า เขาจะอดทนกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะไม่หยุดนิ่งเหนือเป้าหมาย 2% ของเฟด
ขณะนี้ผู้ค้าคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานที่ 44 จุดภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่แน่ใจน้อยลงเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานที่ 25 จุดในการประชุมสองครั้งถัดไปของเฟดแต่ละครั้ง
การแข็งค่าของเงินดอลลาร์หยุดชะงัก
ดอลลาร์ร่วงลงในวันศุกร์ ผ่อนลมหายใจหลังจากแข็งค่าขึ้นห้าวันติดต่อกัน เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่จากประเทศสำคัญๆ ในเอเชียช่วยเพิ่มความเสี่ยงและหนุนหุ้นทั่วโลก ซึ่งนำโดยจีนที่แข็งค่าขึ้น
อย่างไรก็ตาม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีกำไรรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 0.52% ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 โดยเพิ่มขึ้น 0.52% ในสัปดาห์ที่แล้ว จนถึงตอนนี้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐได้เพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% จนถึงเดือนนี้ และกำลังอยู่ในการติดตามการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลง 0.3% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามาอยู่ที่ 103.47 ซึ่งเป็นการลดลงหนึ่งวันที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน
เอริก เบรการ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการจัดการความเสี่ยงด้านโลหะมีค่าของซิลเวอร์ โกลด์ บูล กล่าวว่า "ค่าเงินดอลลาร์ที่ร่วงลงได้รับแรงผลักดันจากมหาอำนาจในเอเชีย มหาอำนาจในเอเชียได้ออกมาตรการเพื่อสนับสนุนตลาดหุ้น "สิ่งนี้ช่วยกระตุ้นตลาดหุ้นและในวงกว้างมากขึ้น ทัศนคติต่อความเสี่ยงในมหาอำนาจเอเชีย เปิดประตูสู่การปรับฐานของเงินดอลลาร์ -
อย่างไรก็ตาม เบรการ์กล่าวว่าการเคลื่อนไหวของราคาเงินดอลลาร์ในวันศุกร์น่าจะเป็นการชั่วคราว
Jane Foley หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ FX ของ Rabobank เขียนว่า: "การเก็งกำไรว่า Fed อาจดำเนินการคล้าย ๆ กันอีกครั้งหลังจากลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดในเดือนกันยายน ได้รับผลกระทบจากชุดข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แทน มีข่าวลือว่าเฟด FOMC อาจตั้งใจจะลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปีเท่านั้น”
ความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ที่ชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนได้เพิ่มผลการดำเนินงานโดยรวมของเงินดอลลาร์ ท่ามกลางความกังวลว่าข้อเสนอภาษีและนโยบายภาษีของเขาอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอยู่ในระดับสูง