Sarapan Keuangan, 25 September: Kepercayaan konsumen AS anjlok, emas mencapai titik tertinggi baru, OPEC meningkatkan perkiraan permintaan minyak jangka menengah dan panjang

Sarapan keuangan pada hari Rabu (25 September), termasuk berita fundamental penting, logam mulia/minyak mentah/valas/komoditas/pasar saham/pasar obligasi, berita internasional, berita domestik, pandangan institusional, data keuangan penting hari ini dan peristiwa keuangan besar. Kepercayaan konsumen AS mengalami penurunan terbesar dalam lebih dari tiga tahun, menurunkan imbal hasil obligasi AS dan dolar AS, dan emas kembali mencapai rekor tertingginya. OPEC telah meningkatkan permintaan minyak mentah jangka menengah dan panjang, yang berdampak baik bagi harga minyak. Israel membunuh kepala pasukan rudal Hizbullah Lebanon yang meminta Iran menyerang Israel, namun Iran menolak.

Klik pada gambar untuk membukanya di jendela baru untuk dilihat

Ikhtisar kondisi pasar global utama

1. Logam mulia

Karena ekspektasi Federal Reserve memotong suku bunga dan Israel melancarkan serangan baru terhadap Lebanon, harga emas spot mencapai titik tertinggi baru selama tiga hari berturut-turut pada hari Selasa, sempat mencapai $2,664.27 per ounce, dan akhirnya ditutup naik 1,08% pada $2,656.67 per ons. Spot perak mengikuti kenaikan emas, mencapai 5% pada siang hari, dan akhirnya ditutup naik 4,58% pada $32,1 per ounce.

UBS mengatakan bahwa meskipun rekor harga emas mungkin menghalangi beberapa investor, pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut oleh Federal Reserve, memburuknya ketegangan di Timur Tengah dan Ukraina-Rusia, serta permintaan yang kuat dari investor dan bank sentral, dapat mendukung kenaikan lebih lanjut pada emas. harga.

2. Minyak mentah

OPEC menaikkan perkiraan permintaan minyak jangka menengah dan panjang, dan premi risiko geopolitik tetap bertahan. Minyak mentah WTI pernah naik menjadi US$72/barel, dan akhirnya ditutup naik 1,19% pada US$71,38/barel; minyak mentah Brent ditutup naik 1,27% pada US$74,49/barel.

3.Forex

Indeks kepercayaan konsumen Conference Board AS turun menjadi 98,70 pada bulan September, lebih rendah dari nilai yang diharapkan sebesar 104 dan nilai sebelumnya sebesar 103,30. Indeks dolar AS mendapat tekanan pada hari Selasa dan akhirnya ditutup turun 0,584% pada 100,35.

Mazen Salhab, kepala strategi pasar untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara di BDSwiss, mengatakan bahwa kejutan apa pun dalam data PCE AS pada hari Jumat dapat mempengaruhi arah imbal hasil obligasi AS dan dolar AS. PCE adalah ukuran inflasi favorit The Fed. Dia mengatakan bahwa jika inflasi PCE lebih rendah dari perkiraan, imbal hasil obligasi AS mungkin turun, sehingga memberikan tekanan lebih lanjut pada dolar.

Dolar AS ditutup turun 0,08% terhadap yen pada hari Selasa di 143,10. Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda mengatakan pada hari Selasa bahwa Bank of Japan dapat meluangkan waktu untuk mempelajari pasar dan perkembangan ekonomi luar negeri dengan cermat ketika merumuskan kebijakan moneter, menunjukkan bahwa bank sentral tidak terburu-buru untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut.

Penguatan euro terhadap dolar AS terhambat pada hari Selasa, ditutup sedikit naik 0,04% pada 1,1183. Para pedagang telah menaikkan taruhan mereka pada Bank Sentral Eropa untuk melonggarkan kebijakannya, dengan peluang 60% penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Oktober.

Euro terus berfluktuasi pada level rendah terhadap pound pada hari Rabu, ditutup naik 0,01% pada 0,8334. Kirstine Kundby-Nielsen, analis di Danske Bank, mengatakan Bank of England telah mengirimkan sinyal untuk menurunkan suku bunga secara bertahap. Kinerja ekonomi Inggris yang sangat baik, pertumbuhan yang lemah di zona euro dan pemulihan sentimen risiko akan terus berlanjut mendongkrak nilai tukar pound terhadap euro dalam jangka pendek (yaitu menekan euro terhadap pound).

4.Komoditas

Lun Zinc ditutup naik 4,3% pada hari Selasa, sementara Lun Copper dan Lun Aluminium naik paling banyak sekitar 2,5%.

5. Pasar saham

Indeks Komposit Shanghai Tiongkok ditutup naik 114,21 poin pada 24 September (Selasa), atau 4,15%, menjadi 2.863,13 poin; Indeks Komposit Shenzhen Tiongkok ditutup pada 8435,7 poin pada 24 September (Selasa), naik 352,32 poin, atau 4,36%; ditutup naik 139,15 poin, atau 4,33%, menjadi 3351,91 poin pada 24 September (Selasa); Indeks GEM Tiongkok ditutup pada 1615,32, naik 84,81 poin atau 5,54% pada 24 September (Selasa); 24,01 poin pada 24 September (Selasa), atau 3,73%, menjadi 667,05 poin. Sektor keuangan utama pecah, dengan sekitar 5.000 saham di kedua kota tersebut naik, dan volume transaksi melebihi 970 miliar yuan.

Indeks DAX30 Jerman ditutup naik 177,26 poin, atau 0,94%, menjadi 19005,75 poin pada 24 September (Selasa); indeks FTSE 100 Inggris ditutup naik 21,44 poin, atau 0,26%, menjadi 8281,15 poin pada 24 September (Selasa); naik 95,93 poin, atau 1,28%, pada 7604,01 poin pada 24 September (Selasa); Indeks Stoxx 50 Eropa ditutup naik 53,18 poin, atau 1,09%, pada 4938,75 poin pada 24 September (Selasa); ), ditutup naik 32,70 poin, atau 0,28%, pada 11830,60 poin; indeks FTSE MIB Italia ditutup pada 33873,00 poin, naik 193,20 poin, atau 0,57%, pada 24 September (Selasa).

Indeks Dow Jones ditutup naik 83,57 poin, atau 0,20%, pada 42208,22 poin pada 24 September (Selasa); Indeks S&P 500 ditutup naik 14,36 poin, atau 0,25%, pada 5732,93 poin pada 24 September (Selasa); ditutup naik 100,25 poin, atau 0,56%, pada 24 September (Selasa), di 18074,52 poin.

David Kostin, kepala strategi ekuitas AS di Goldman Sachs Group, mengatakan bahwa saham AS akan terus naik setelah masalah pemilihan presiden AS selesai. Kostin mengatakan dia memperkirakan S&P 500 akan berada di sekitar 6.000 setahun dari sekarang. Perkiraan tersebut akan menyiratkan kenaikan sekitar 5% dari rekor level penutupan hari Senin sekitar 5,719 poin.

6. Pasar obligasi

Imbal hasil obligasi AS turun secara kolektif pada hari Selasa, dengan imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun ditutup pada 3,733%; imbal hasil obligasi AS bertenor dua tahun, yang lebih sensitif terhadap kebijakan moneter, ditutup pada 3,548%, penutupan terendah baru di masa lalu. dua tahun.

berita internasional

①Militer Israel mengatakan mereka melancarkan serangan baru terhadap Hizbullah di Lebanon, mengatakan bahwa kepala pasukan rudal Hizbullah di Lebanon meminta Iran untuk menyerang Israel, tetapi Iran menolak.

②Berita pasar: Gedung Putih AS mendukung pengesahan Resolusi Berkelanjutan (CR) yang berdurasi tiga bulan dan meminta kedua majelis Kongres untuk segera mengesahkan RUU tersebut guna menghindari penutupan pemerintah yang mahal dan tidak perlu serta memastikan waktu yang cukup di akhir tahun ini. Saatnya untuk disahkan tagihan alokasi setahun penuh untuk tahun anggaran 2025

③ Kantor Pemimpin Mayoritas Senat AS Schumer: Presiden Ukraina Zelensky akan mengunjungi Kongres AS pada hari Kamis untuk bertemu dengan anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Republik

④ Jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis pada hari Selasa menunjukkan bahwa menjelang pemilihan presiden AS bulan November, Wakil Presiden AS Harris mengungguli mantan Presiden AS Trump 47% hingga 40% karena dia Tampaknya melemahkan keunggulan Trump dalam perekonomian dan lapangan kerja

⑤ Gubernur Bank of Canada Macklem mengatakan bahwa seiring dengan kemajuan Kanada dalam hal inflasi, masuk akal untuk mengharapkan penurunan lebih lanjut dalam suku bunga kebijakan.

⑥ Sumber: Institut Penelitian Ekonomi Jerman telah menurunkan perkiraan ekonomi untuk tahun 2024, memperkirakan bahwa perekonomian akan menyusut sebesar 0,1% pada tahun 2024, dibandingkan dengan perkiraan pertumbuhan sebelumnya sebesar 0,1%.

⑦Survei: Bank Nasional Swiss akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada hari Kamis dan mempertahankannya pada bulan Desember

⑧Presiden AS Biden mengatakan bahwa konflik antara Lebanon dan Israel masih dapat diselesaikan melalui cara diplomatik

⑨Commerzbank: Perekonomian Jerman kembali mengalami penurunan, dan tidak ada alasan untuk optimis

⑩S&P: Siklus penurunan suku bunga The Fed diperkirakan akan mendorong negara-negara berkembang untuk mempercepat pertumbuhan pada tahun 2025

berita dalam negeri

① Kantor Umum Komite Sentral CPC dan Kantor Umum Dewan Negara: Mengumpulkan kompensasi ekonomi dari provinsi-provinsi yang memiliki kesenjangan dalam tugas perlindungan lahan budidaya, dan memberikan imbalan ekonomi kepada provinsi yang melakukan lebih banyak tugas target perlindungan lahan budidaya.

②Dalam delapan bulan pertama, konsumsi listrik seluruh masyarakat di lima provinsi dan wilayah di Tiongkok selatan meningkat sebesar 8,3% tahun-ke-tahun.

③Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional: Dana utang negara akan mendorong pembaruan lebih dari 2 juta unit (set) peralatan

④ Administrasi Pengawasan Keuangan Negara: Memperluas cakupan percontohan investasi ekuitas di perusahaan investasi aset keuangan ke 18 kota

⑤Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok mengeluarkan "Pendapat tentang Memperdalam Reformasi Pasar M&A dan Reorganisasi Perusahaan Tercatat"

Ringkasan perspektif kelembagaan

①Deutsche Bank: Mereka telah menaikkan perkiraan harga emas untuk akhir tahun ini dan akhir tahun 2025 menjadi US$2.600 per ounce, dan menaikkan perkiraan harga perak untuk akhir tahun ini menjadi US$31 per ounce.

② OPEC merilis "2024 World Oil Outlook" di Brazil, meningkatkan perkiraan permintaan minyak global jangka menengah dan panjang, mengutip kepemimpinan pertumbuhan di India, Afrika dan Timur Tengah, dan perlambatan peralihan ke kendaraan listrik dan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan .

③Kelompok Studi Nikel Internasional (INSG): Produksi nikel global diperkirakan meningkat menjadi 3,65 juta ton pada tahun 2025 dari 3,52 juta ton pada tahun 2024. Permintaan nikel global diperkirakan meningkat menjadi 3,51 juta ton pada tahun 2025 dari 3,35 juta ton pada tahun 2024

④Moody's: Tanpa langkah-langkah pengurangan utang yang besar, Amerika Serikat akan kehilangan satu-satunya peringkat Aaa

⑤S&P memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS akan melambat pada tahun 2025

⑥ Ryan McIntyre, Managing Partner Sinta Inc: Sekalipun AS memangkas suku bunga, akan sulit untuk lepas dari kesulitan ekonomi. Hanya masalah waktu sebelum emas melebihi $3.000.

⑦ Hualong Securities: Perhatikan peluang alokasi yang ditimbulkan oleh peningkatan fundamental perusahaan asuransi yang terdaftar

⑧Ekonomi Modal: Meskipun ada sinyal dovish, Reserve Bank of Australia kemungkinan akan menurunkan suku bunga tahun depan