Sarapan Keuangan 24 September: Banyak pejabat Federal Reserve menegaskan bahwa mereka akan terus menurunkan suku bunga, dan Israel mengumumkan keadaan darurat

(24 September) Sarapan finansial, termasuk berita fundamental penting, logam mulia/minyak mentah/valuta asing/komoditas/pasar saham/pasar obligasi, berita internasional, berita domestik, pandangan institusional, data keuangan penting hari ini, dan peristiwa keuangan besar. PMI Manufaktur Global S&P di Amerika Serikat mencapai titik terendah dalam 15 bulan pada bulan September, dan beberapa pejabat Federal Reserve membuka kemungkinan penurunan suku bunga lebih lanjut yang signifikan. Emas spot pernah mencapai rekor tertinggi pada hari Senin. Serangan udara besar-besaran Israel di banyak tempat di Lebanon telah menewaskan 492 orang, dan media Israel menyatakan bahwa Israel telah memasuki "keadaan darurat".

Klik pada gambar untuk membukanya di jendela baru untuk dilihat

Ikhtisar kondisi pasar global utama

1. Logam mulia

Nilai awal PMI Manufaktur Global S&P di Amerika Serikat pada bulan September adalah 47, dibandingkan dengan perkiraan 48,5; nilai awal PMI Jasa Global S&P pada bulan September adalah 55,4, dibandingkan dengan perkiraan 55,3.

Presiden Fed Chicago Goolsby, Presiden Fed Atlanta Bostic dan Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari semuanya mengatakan pada hari Senin bahwa mereka mendukung keputusan Fed untuk menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin minggu lalu. Bostic mengakui bahwa The Fed mungkin masih memiliki ruang untuk memangkas suku bunga sebelum mencapai tingkat netral. Fed Kashkari memperkirakan bahwa The Fed akan mengambil langkah-langkah suku bunga yang lebih kecil di masa depan, dan diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin lagi pada tahun 2024.

Menurut "Fed Watch" CME: kemungkinan The Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan November adalah 45,2%, dan kemungkinan menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin adalah 54,8%. Probabilitas penurunan suku bunga kumulatif 50 basis poin pada bulan Desember adalah 23,4%, probabilitas penurunan suku bunga kumulatif 75 basis poin adalah 50,2%, dan probabilitas penurunan suku bunga kumulatif 100 basis poin adalah 26,5%.

Karena data AS yang lebih lemah dan ekspektasi penurunan suku bunga yang tajam, emas spot mencapai rekor tertinggi $2,634 per ounce pada hari Senin, akhirnya ditutup naik 0,24% pada $2,628.54 per ounce. Perak di pasar spot gagal mengimbangi emas, akhirnya ditutup turun 1,54% pada $30,69 per ounce.

2. Minyak mentah

Aktivitas bisnis di zona euro lemah, dan pasar khawatir terhadap permintaan minyak mentah di masa depan, sehingga memberikan tekanan pada harga minyak internasional. Minyak mentah WTI mencapai titik terendah $69,34/barel pada hari Senin dan akhirnya ditutup turun 0,76% pada $70,58/barel; Minyak mentah Brent ditutup turun 0,61% pada $73,59/barel.

3.Forex

Indeks dolar AS menunjukkan tren berbentuk V terbalik pada hari Senin, ditutup naik 0,201% pada 100,94. Goldman Sachs memperkirakan dolar AS akan melemah secara bertahap karena imbal hasil (yield) kehilangan daya tariknya menyusul penurunan suku bunga tajam The Fed. Goldman Sachs pada gilirannya menaikkan perkiraannya untuk beberapa mata uang utama, termasuk euro, pound, dan yen.

Dolar Australia ditutup naik 0,46% terhadap dolar AS pada hari Senin di 0,6837. Reserve Bank of Australia akan mengadakan keputusan suku bunga pada hari Selasa. HSBC memperkirakan bahwa Reserve Bank of Australia akan tetap menahan diri pada minggu ini dan diperkirakan tidak akan memulai siklus penurunan suku bunga hingga tahun depan.

GBP/USD ditutup naik 0,2% pada hari Senin di 1,3346. Beberapa pihak telah memperingatkan bahwa kenaikan pound baru-baru ini akibat perbedaan suku bunga dapat terancam oleh anggaran yang akan diumumkan pada tanggal 30 Oktober. Jane Foley, kepala strategi Valas di Rabobank cabang London, mengatakan rencana fiskal "bisa menjadi ujian bagi kenaikan sterling" jika kenaikan pajak melemahkan perbaikan awal kepercayaan investor Inggris.

Ekspektasi penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Eropa meningkat, dan PMI manufaktur Zona Euro mencapai titik terendah baru untuk tahun ini di bulan September. Euro ditutup turun 0,47% terhadap dolar AS pada hari Senin di 1,1110. Mengomentari nilai pratinjau PMI, Dr. Cyrus de la Rubia, kepala ekonom Hamburg Commerzbank, mengatakan bahwa pada saat Bank Sentral Eropa menaruh perhatian besar pada tingginya inflasi yang terus berlanjut di sektor jasa, berita bahwa input dan inflasi harga output telah melambat tentu saja disambut baik. Ditambah dengan semakin dalamnya resesi di industri manufaktur dan hampir tidak bergeraknya industri jasa, kemungkinan penurunan suku bunga lagi di bulan Oktober kemungkinan besar akan menjadi agenda, meskipun hal ini belum diperkirakan oleh pasar.

Para pedagang telah meningkatkan pertaruhan mereka terhadap penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Eropa, dengan peluang 40% penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Oktober, sehingga menempatkan euro di bawah tekanan.

4.Komoditas

Lun Copper dan Lun Xi ditutup naik lebih dari 0,7% pada hari Senin.

5. Pasar saham

Indeks Komposit Shanghai Tiongkok ditutup naik 12,1 poin, atau 0,44%, pada 2.748,92 poin pada 23 September (Senin); Indeks Komposit Shenzhen Tiongkok ditutup naik 8,24 poin, atau 0,1%, pada 8.083,38 poin pada 23 September (Senin). Indeks ditutup naik 11,71 poin, atau 0,37%, pada 3212,76 poin pada 23 September (Senin); Indeks GEM Tiongkok ditutup turun 6,09 poin, atau 0,4%, pada 1530,51 pada 23 September (Senin). ditutup turun 5,32 poin pada 23 September (Senin), atau 0,82%, menjadi 643,04 poin. Reformasi badan usaha milik negara terus berjalan aktif, dengan saham individu di kedua kota tersebut naik atau turun hampir merata, dengan volume transaksi melebihi 550 miliar yuan.

Indeks DAX30 Jerman ditutup naik 114,59 poin, atau 0,61%, menjadi 18845,45 poin pada 23 September (Senin); indeks FTSE 100 Inggris ditutup naik 29,20 poin, atau 0,35%, menjadi 8259,19 poin pada 23 September (Senin); naik 7,82 poin, atau 0,10%, pada 7508,08 poin pada 23 September (Senin); Indeks Stoxx 50 Eropa ditutup naik 14,31 poin, atau 0,29%, pada 4885,85 poin pada 23 September (Senin); ), ditutup naik 53,25 poin, atau 0,45%, pada 11806,55 poin; indeks FTSE MIB Italia ditutup turun pada 23 September (Senin), turun 76,25 poin, atau 0,23%, pada 33686,00 poin.

Indeks Dow Jones ditutup naik 61,29 poin, atau 0,15%, pada 42124,65 poin pada 23 September (Senin); Indeks S&P 500 ditutup naik 16,02 poin, atau 0,28%, pada 5718,57 poin pada 23 September (Senin); ditutup naik 25,95 poin, atau 0,14%, pada 23 September (Senin), di 17974,27 poin.

6. Pasar obligasi

Imbal hasil obligasi AS turun kembali pada hari Senin, dengan imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun ditutup pada 3,751%; imbal hasil obligasi AS bertenor dua tahun, yang lebih sensitif terhadap kebijakan moneter, ditutup pada 3,595%. ,

berita internasional

① Menteri Pertahanan mengatakan bahwa serangan terhadap Lebanon akan diperdalam. Sumber keamanan mengatakan bahwa serangan udara Israel menghantam pinggiran selatan Beirut.

② Israel telah memasuki keadaan darurat, dan Amerika Serikat akan mengirim pasukan tambahan ke Timur Tengah

③Presiden Iran menyatakan bahwa Iran bersedia meredakan ketegangan dengan Israel selama pihak lain memiliki komitmen yang sama

④Tiongkok dan Swiss secara resmi meluncurkan negosiasi untuk meningkatkan perjanjian perdagangan bebas

⑤ Perancis telah meminta penundaan lebih lanjut dalam penyampaian rencana anggaran untuk beberapa tahun ke depan karena UE semakin khawatir terhadap kemampuan Perancis untuk mengendalikan pengeluaran.

⑥Negara-negara Barat membentuk aliansi untuk mendukung proyek mineral penting

berita dalam negeri

①Tiga dana industri terkemuka di Shanghai meluncurkan proses seleksi publik untuk gelombang pertama sub-dana

②Biro Statistik Nasional: Secara giat mendorong ilmiahisasi sistem survei, digitalisasi basis mikro, pengelolaan data cerdas, diversifikasi produk layanan, dan profesionalisasi tim bakat.

③Statistik menunjukkan bahwa jumlah total perusahaan manufaktur di Tiongkok telah melampaui 6 juta

④Jiangsu telah mengeluarkan rencana implementasi untuk mendorong pengembangan ekonomi perak yang berkualitas tinggi dan membangun lebih dari 10 taman berkarakter ekonomi perak dalam tiga tahun.

Ringkasan perspektif kelembagaan

① Jan van Eck, CEO VanEck, percaya bahwa investasi terbaik tahun ini adalah "melindungi siklus politik", yang berarti berinvestasi pada emas

②Huatai Securities: Pola dasar A-share muncul

③HSBC: Reserve Bank of Australia akan tetap menahan minggu ini dan diperkirakan tidak akan memulai siklus penurunan suku bunga hingga tahun depan.

④Survei: 30 dari 32 ekonom memperkirakan bahwa Bank Nasional Swiss akan memangkas suku bunga kebijakan sebesar 25 basis poin menjadi 1,00% pada tanggal 26 September

⑤ Nordea Bank memperkirakan Riksbank akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin minggu ini menjadi 3,25%

⑥Ekonomi Modal: Pertumbuhan ekonomi Inggris melambat ke tingkat yang lebih normal

⑦Fitch: Pasar kerja AS diperkirakan tidak akan memburuk secara signifikan meskipun ada penurunan suku bunga oleh The Fed