Sarapan Keuangan, 22 Oktober: Banyak pejabat Federal Reserve mendukung penurunan suku bunga secara bertahap, dan Israel mengusulkan kepada Gedung Putih untuk mengakhiri perang di Lebanon

Sarapan keuangan pada hari Selasa (22 Oktober), termasuk berita fundamental penting, logam mulia/minyak mentah/valuta asing/komoditas/pasar saham/tren pasar obligasi, berita internasional, berita domestik, pandangan institusional, data keuangan penting hari ini, dan peristiwa keuangan besar. Presiden Fed Dallas Logan, Presiden Fed Minneapolis Kashkari, dan Presiden Fed Kansas Schmid semuanya mendukung penurunan suku bunga secara bertahap. Harga minyak kembali menguat seiring meningkatnya perang di Timur Tengah. Namun, ada kabar bahwa Israel telah mengajukan permintaan ke Gedung Putih untuk mengakhiri perang di Lebanon.

Ikhtisar kondisi pasar global utama

1. Logam mulia

Harga emas di pasar spot pernah mencapai rekor tertinggi baru pada hari Senin, namun kemudian kehilangan semua keuntungannya pada hari itu karena dolar AS dan imbal hasil obligasi AS naik, dan akhirnya ditutup turun 0,07% pada $2,719.82 per ounce. Perak di pasar spot ditutup naik 0,17% pada $33,77 per ounce.

Citibank mengumumkan bahwa mereka telah menaikkan perkiraan harga emas untuk periode 0 hingga 3 bulan, dengan perkiraan harga baru sebesar $2,800 per ounce, meningkat dari perkiraan sebelumnya sebesar $2,700 per ounce. Selain itu, Citigroup menaikkan perkiraan harga perak selama enam hingga 12 bulan ke depan menjadi $40 per ons, meningkat dari perkiraan sebelumnya sebesar $38 per ons.

2. Minyak mentah

Minyak mentah sedikit rebound pada hari Senin karena perang di Timur Tengah terus meningkat. Minyak mentah WTI akhirnya ditutup naik 1,32% pada US$69,70/barel; minyak mentah Brent ditutup naik 1,13% pada US$73,69/barel.

Scott Shelton, analis energi di TP ICAP, menyatakan dalam laporannya bahwa situasi di Timur Tengah masih belum jelas, yang berarti harga minyak mungkin masih perlu mempertahankan premi risiko tertentu.

3.Forex

Indeks dolar AS ditutup naik 0,50% pada hari Senin di 103,98. Pasar mengurangi spekulasi penurunan suku bunga secara signifikan karena pejabat seperti Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mendukung penurunan suku bunga secara bertahap. Menurut "Fed Watch" CME: kemungkinan The Fed menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan November adalah 86,8%, kemungkinan mempertahankan suku bunga saat ini tidak berubah adalah 13,2%, dan kemungkinan menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin adalah 0%.

Michael Brown, ahli strategi penelitian senior di Pepperstone, menunjukkan dalam laporannya bahwa kesehatan ekonomi AS dibandingkan dengan negara lain telah memberikan dukungan terhadap dolar. Barclays mengatakan jika kandidat Partai Republik Trump memenangkan kursi kepresidenan dan Partai Republik mendominasi Kongres, hal ini akan memberikan dampak paling positif terhadap dolar. Sebaliknya, jika kandidat Partai Demokrat Harris terpilih sebagai presiden dan Kongres terpecah, dolar mungkin akan mendapat tekanan besar.

GBP/USD ditutup turun 0,49% pada hari Senin di 1,2983. ING mengatakan risiko untuk GBP/USD masih cenderung ke bawah dan bisa turun ke 1,28 kecuali data utama AS turun secara tak terduga. Analis di Monex Europe melaporkan bahwa pidato pejabat Bank of England, terutama Gubernur Bailey, akan menjadi faktor kunci dalam tren sterling minggu ini.

Euro terus melemah terhadap dolar pada hari Senin, ditutup turun 0,48% pada 1,0814. Chris Turner, analis ING, dalam laporannya menunjukkan bahwa data PMI dari industri manufaktur dan jasa zona euro berpotensi semakin menyeret turun nilai tukar euro.

4.Komoditas

Pada hari Senin, tembaga LME ditutup turun 0,66% pada US$9.562/ton; aluminium LME ditutup turun 0,69% pada US$2.595/ton; seng LME ditutup turun 0,91% pada US$3.061,50/ton.

5. Pasar saham

Pada hari Senin, Indeks Bursa Efek Shanghai naik 0,20%, Indeks Komponen Bursa Efek Shenzhen naik 1,09%, dan Indeks ChiNext naik 0,69%. Sektor semikonduktor melonjak, dan konsep informatisasi militer berfluktuasi dan menguat.

Pasar saham utama Eropa secara umum menunjukkan tren penurunan pada hari Senin. Indeks DAX30 Jerman ditutup turun 201,06 poin, atau 1,02%, dan akhirnya menetap di 19456,95 poin. Indeks FTSE 100 Inggris juga mengalami penurunan sebesar 40,19 poin, atau 0,48%, menjadi ditutup pada 8.318,06 poin. Indeks CAC40 Perancis juga turun, turun 76,82 poin atau 1,01%, menjadi ditutup pada 7536,23 poin. Selain itu, Indeks Stoxx 50 Eropa juga turun sebesar 45,52 poin atau 0,91% dan ditutup pada 4.940,75 poin. Indeks IBEX35 Spanyol dan indeks FTSE MIB Italia juga turun masing-masing sebesar 79,40 poin dan 235,26 poin atau masing-masing 0,67% dan 0,67%, ditutup pada masing-masing 11845,80 poin dan 34969,00 poin.

Dow Jones Industrial Average ditutup turun 344,31 poin pada hari Senin, turun 0,80%, dan akhirnya menetap di 42931,60 poin. Pada saat yang sama, Indeks S&P 500 juga turun tipis, turun 10,69 poin atau 0,18%, menjadi ditutup pada 5.853,98 poin. Sebaliknya, Indeks Komposit Nasdaq pada perdagangan hari ini menguat sebesar 50,45 poin atau 0,27% dan ditutup pada 18540,01 poin.

6. Pasar obligasi

Imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun ditutup pada 4,2060% pada hari Senin; imbal hasil obligasi AS bertenor dua tahun, yang lebih sensitif terhadap kebijakan moneter, ditutup pada 4,0420%.

berita internasional

①Arab Saudi akan meluncurkan ETF saham Hong Kong pertama yang terdaftar

② Kashkari dari Bank Sentral AS mengatakan bahwa jika pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda pelemahan yang cepat, hal ini mungkin akan mendorong percepatan penurunan suku bunga.

③Laporan media AS: Mesir mengusulkan pertukaran sandera "skala kecil" dan perjanjian gencatan senjata di Gaza

④Sumber: Setelah pembunuhan Sinwar, komite di Doha akan memimpin Hamas

⑤Israel mengajukan permintaan ke Gedung Putih untuk mengakhiri perang di Lebanon

berita dalam negeri

①Jumlah fasilitas layanan perawatan lansia di Tiongkok meningkat dua kali lipat

②Pembaruan kebijakan subsidi dekorasi perumahan Shenzhen

③Provinsi Guangdong baru-baru ini merilis rencana aksi untuk mempercepat pengembangan inovatif industri chip optik

④Pemerintah pusat dan Dewan Negara memperdalam tujuan reformasi pekerja industri

Ringkasan perspektif kelembagaan

① Kenneth Broux dari Société Générale: Secara taktik, koreksi euro-dolar pada dasarnya telah selesai

② Perspektif Investasi Konstruksi CITIC: Pasar berada dalam kondisi “gergaji” pada tahap kedua pasar bullish, dan investor harus memperlakukannya dengan mentalitas periode fluktuasi pasar bullish.

③Torsten Slok, ekonom di Apollo Asset Management: The Fed kecil kemungkinannya untuk menurunkan suku bunga di bulan November