Sarapan Finansial, 23 September: Emas mendapat dukungan yang baik seiring meningkatnya konflik Lebanon-Israel, dan Reserve Bank of Australia diperkirakan akan menjaga stabilitas minggu ini

(23 September) Sarapan finansial, termasuk berita fundamental penting, logam mulia/minyak mentah/valuta asing/komoditas/pasar saham/tren pasar obligasi, berita internasional, berita domestik, pandangan institusional, data keuangan penting hari ini, dan peristiwa keuangan besar. Ketegangan antara Lebanon dan Israel semakin meningkat, dengan Pasukan Pertahanan Israel dan Hizbullah Lebanon sering saling menyerang. Sekretaris Jenderal PBB Guterres khawatir Lebanon akan menjadi "Gaza yang lain". Reserve Bank of Australia akan mengadakan keputusan suku bunga pada hari Selasa, dan pasar memperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah.

Klik pada gambar untuk membukanya di jendela baru untuk dilihat

Ikhtisar kondisi pasar global utama

1. Logam mulia

Gubernur Fed Waller mengatakan jika pasar kerja memburuk, pihaknya mungkin akan mempertimbangkan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin lagi. Dengan Federal Reserve diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada bulan November, ditambah dengan semakin intensifnya konflik bersenjata antara Israel dan Lebanon, emas spot mempertahankan kenaikan yang kuat pada hari Jumat lalu, setelah mencapai rekor tertinggi $2,625 per ounce, dan akhirnya ditutup. naik 1,37% pada $2,622,27 per ons. Spot perak akhirnya ditutup naik 1,24% pada $31,17 per ounce.

Analis di BMI mengatakan dalam sebuah catatan bahwa harga emas akan mendapat dukungan yang baik dalam beberapa bulan mendatang karena melemahnya dolar AS dan imbal hasil obligasi yang lebih rendah, serta meningkatnya ketegangan geopolitik.

2. Minyak mentah

Dipengaruhi oleh lemahnya permintaan dan konsumsi minyak, minyak mentah internasional berfluktuasi pada kisaran tertentu pada hari Jumat lalu, namun masih mencatat kenaikan mingguan kedua berturut-turut. Minyak mentah WTI akhirnya ditutup menguat 0,11% pada US$71,1 per barel; minyak mentah Brent ditutup turun tipis 0,13% pada US$74,01 per barel.

3.Forex

Data menunjukkan bahwa penjualan ritel AS meningkat sebesar 0,1% bulan ke bulan di bulan Agustus, lebih rendah dari tingkat pertumbuhan 1,1% di bulan Juli. Selain itu, Gubernur Fed Waller mengatakan dia mungkin mendukung penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin lagi. Jumat lalu, indeks dolar AS menyerahkan sebagian kenaikannya dan gagal mendapatkan kembali angka 101, akhirnya ditutup naik tipis 0,106% pada 100,74.

Jumat lalu, Bank of Japan tetap menahan suku bunga sesuai jadwal. Gubernur mengatakan bahwa risiko kenaikan inflasi sudah berkurang, dan yen melemah. Mitsubishi UFJ mengatakan yen melemah setelah Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda mengatakan risiko inflasi telah surut, namun prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut akan membatasi penurunan apa pun.

Pound terus naik terhadap dolar pada Jumat lalu, ditutup naik 0,29% pada 1,3320. Tim Graf, kepala strategi makro EMEA di State Street, mengatakan: "Saya pikir GBP/USD hidup dalam waktu yang dipinjam. Pada akhirnya, saya pikir GBP/USD akan lebih rendah dalam tiga sampai enam bulan."

HSBC mengatakan kekuatan pound tampaknya tidak berkelanjutan karena Bank of England mungkin akan memangkas suku bunga lebih dari perkiraan pasar, sementara siklus penurunan suku bunga The Fed mungkin kurang agresif dari perkiraan.

Dolar Australia ditutup turun 0,1% terhadap dolar AS pada hari Jumat di 0,6806.

Reserve Bank of Australia akan mengadakan keputusan suku bunga pada 24 September (Selasa). Survei: Seluruh 45 analis memperkirakan bahwa Reserve Bank of Australia akan mempertahankan suku bunga tidak berubah di 4,35% pada 24 September.

Wakil kepala ekonom AMP Capital Diana Mousina mengatakan Reserve Bank of Australia tidak harus mengikuti The Fed dalam memangkas suku bunga. Bank sentral di berbagai negara harus merumuskan kebijakan berdasarkan kondisi domestik. Reserve Bank of Australia diperkirakan akan mulai menurunkan suku bunga pada bulan Februari 2025, ketika data inflasi semakin melambat, yang akan memberikan kepercayaan diri kepada Reserve Bank of Australia untuk melonggarkan kebijakan moneter. .

4.Komoditas

Lunni naik ke level tertinggi hampir tiga minggu selama tiga minggu berturut-turut, sementara Luncopper jatuh ke level tertinggi dua bulan dan masih naik selama dua minggu berturut-turut. Nikel berjangka LME naik 0,84% menjadi US$16.470/ton, tembaga berjangka LME turun 0,3% menjadi US$9.486/ton, kenaikan mingguan sebesar 1,91%; 1,03% menjadi US$32.150/ton.

5. Pasar saham

Indeks Komposit Shanghai Tiongkok ditutup naik 0,79 poin, atau 0,03%, menjadi 2.736,81 poin pada 20 September (Jumat lalu); Indeks Komposit Shenzhen Tiongkok ditutup turun 12,46 poin, atau 0,15%, pada 20 September (Jumat lalu), melaporkan 8.075,14 poin; Indeks CSI 300 Tiongkok ditutup naik 5,01 poin, atau 0,16%, pada 20 September (Jumat lalu), pada 3201,05 poin; Indeks GEM Tiongkok ditutup turun 9,88 poin pada 20 September (Jumat lalu), turun: 0,64%, dilaporkan pada 1536,6 poin; Indeks Inovasi Sains dan Teknologi Tiongkok 50 ditutup turun 3,11 poin pada 20 September (Jumat lalu), penurunan: 0,48%, dilaporkan pada 648,36 poin. Konsep Xinchuang melonjak, dan sektor real estat berfluktuasi dan menguat.

Saham Eropa turun tajam, menghentikan kenaikan kemarin. Indeks DAX30 Jerman ditutup turun 278,50 poin, atau 1,47%, pada 20 September (Jumat lalu), pada 18,721,75 poin; indeks FTSE 100 Inggris ditutup turun 98,21 poin pada 20 September (Jumat lalu). poin, turun 1,18% menjadi 8230,51 poin; indeks CAC40 Prancis ditutup turun 115,15 poin, atau 1,51%, menjadi 7500,26 poin pada 20 September (Jumat lalu); , atau 1,43%, menjadi 4872,55 poin; indeks IBEX35 Spanyol ditutup turun 26,10 poin, atau 0,22%, menjadi 11752,00 poin pada 20 September (Jumat lalu); poin, atau 0,87%, menjadi 33747,00 poin.

Indeks Dow Jones ditutup naik 37,64 poin, atau 0,09%, pada 42062,83 poin pada 20 September (Jumat lalu); Indeks S&P 500 ditutup turun 11,11 poin, atau 0,19%, pada 5702,53 poin pada 20 September (Jumat lalu); Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah 65,66 poin atau 0,36% pada 20 September (Jumat lalu), di 17.948,32 poin

6. Pasar obligasi

Imbal hasil Treasury AS anjlok selama sesi Jumat lalu, namun akhirnya ditutup sedikit lebih tinggi, dengan imbal hasil Treasury AS bertenor 10 tahun ditutup pada 3,744%; imbal hasil Treasury AS bertenor dua tahun, yang lebih sensitif terhadap kebijakan moneter, ditutup pada 3,614%; .

berita internasional

①Pasukan Pertahanan Israel mengatakan serangan terhadap Hizbullah akan terus berlanjut dan meningkat

②Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS kembali mengusulkan rancangan undang-undang alokasi yang baru, berencana untuk "memperpanjang umur" departemen pemerintah selama tiga bulan ke depan.

③Para pemimpin Amerika Serikat, India, Jepang dan Australia menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB untuk memasukkan anggota tetap baru dari Afrika, Asia dan Amerika Latin

④Trump menolak “undangan” Harris untuk berpartisipasi dalam debat televisi lainnya dan mengatakan dia tidak akan mencalonkan diri lagi jika dia gagal dalam pemilu 2024.

⑤Sumber: Wakil Presiden AS Harris diperkirakan akan merilis proposal ekonomi baru minggu ini. Proposal baru tersebut bertujuan untuk mendorong akumulasi kekayaan kelas menengah dan memberikan insentif ekonomi bagi dunia usaha untuk mendukung tujuan ini.

⑥India dilaporkan berencana mengenakan pajak atas baja yang diimpor dari UE

berita dalam negeri

①Kelompok Kerja Ekonomi Tiongkok-AS mengadakan pertemuan kelima di Beijing

② Proyek pembangkit listrik tenaga angin terbesar PetroChina di Mongolia Dalam berhasil dioperasikan

③ Dalam waktu lima tahun, perusahaan-perusahaan pusat akan membentuk dewan direksi yang “ilmiah, rasional dan efisien”.

④Indeks Obligasi Bertema Hijau dan Rendah Karbon dari Shanghai Clearing House secara resmi dirilis

⑤China merilis versi 3.0 dari model dasar interpretasi penginderaan jarak jauh tingkat puluhan miliar pertama di dunia "Mata Jiwa Langit dan Langit"

⑥ Proyek klaster energi baru “penyimpanan beban jaringan sumber” terbesar di Yunnan telah selesai dan dioperasikan

Ringkasan perspektif kelembagaan

①Huatai Securities: Federal Reserve mulai memangkas suku bunga, dan harga emas mungkin masih memiliki ruang untuk naik.

② Analis di Jiaqiang Group: Harga emas mungkin tidak akan mencapai US$3.000 tahun ini, namun diperkirakan masih bisa dicapai dalam jangka panjang

③Deutsche Bank: Selama ekspektasi penurunan suku bunga yang signifikan masih ada, kenaikan harga emas akan terus berlanjut

④UniCredit Bank: Spread suku bunga di Amerika Serikat dan negara lain diperkirakan akan menyempit, dan penurunan dolar diperkirakan akan terbatas

⑤ Analis industri minyak sawit MIELKE: Harga minyak sawit Malaysia akan tetap antara 3.700 dan 4.500 ringgit per ton.

⑥ Royal Bank of Canada: Risiko belanja fiskal setelah pemilu AS tinggi, dan ruang untuk kenaikan obligasi negara bertenor 2-10 tahun terbatas.

⑦Sekuritas CITIC: Atribut komoditas dan atribut keuangan selaras, dan ini adalah waktu yang tepat untuk menilai kembali harga tembaga