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黃金分析：關鍵數據前現貨黃金價格維持穩定
2024-07-02
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周一（7月1日）紐市盤中，現貨黃金在一度跌破2320關口後回升，盤中報2327.70美元/盎司，漲幅0.06%。
投資者繼續消化美國最新的通脹數據，金價在每盎司2325美元一線徘徊。上周五，美聯儲首選的核心通脹指標放緩至2021年以來的最低年率。這增加了人們的希望，即物價增長正在嚮目標速度靠攏，併支持了美聯儲今年將兩次降息的預期。
其他央行的降息的預期也支撐了金價，預計英國央行(Bank of England)將在英國大選後降息，而中國央行(PBOC)預計也將進一步降息，以支持經濟刺激舉措。現在，投資者將關註美國就業報告和將於本周公佈的聯邦公開市場委員會會議紀要，以明確美聯儲降息的時機。
此外，由於金價不斷上漲，全球第二大黃金消費國印度上周對黃金的實物需求低迷。根據黃金交易平臺的數據，黃金價格在第二季度上漲了約5%，今年上半年上漲了14%，因為主要央行即將降息，使得持有無息黃金資產更具吸引力。
除貨幣政策外，亞洲主要央行(尤其是中國央行)對黃金的強勁需求，在今年上半年推高了貴金屬價格，5月份金價升至每盎司2450美元的創紀錄高位。
上周五公佈的美國個人消費支出(PCE)通脹符合預期，錶明價格壓力有所緩解，這支持了美聯儲今年降低借貸成本的理由。核心個人消費支出價格較上月上漲0.1%，為六個月來的最小漲幅，而年增長率降至2.6%，為2021年初以來的最低水平。9月份降息的可能性從危機前的64%上升到66%。到11月降息的幾率也從76%上升到78%，從12月的94%上升到95%。
美聯儲(Federal Reserve)青睞的衡量美國經濟核心通脹的指標年率降至2021年以來的最低水平，這增加了人們對物價增長正以預期速度嚮目標靠攏的希望，併支持了美聯儲今年將降息兩次的預期。
與此同時，唐納德·特朗普(Donald Trump)被視為近日的美國總統辯論的贏家，這在盤中早盤支撐了美元，因為他的政策可能會加劇通脹壓力。由於美聯儲(Federal Reserve)在寬鬆政策方面落後於其他主要央行，美元有望在6月底上漲約1.2%，第二季度上漲1.3%。
另一個令黃金承壓的因素是，上周五美國10年期國債收益率保持在4.3%附近，仍遠低於兩周高點4.35%，因為最新經濟數據顯示，大環境有利於美聯儲今年降息。然而，在UM的最終估計顯示美國消費者信心放緩程度低於此前預期之後，各債券收益率縮減了跌幅。
結合這一時期喜憂參半的數據和事件，這些結果仍然為美聯儲在9月份開始降息周期提供了必要的背景，近70%的市場頭寸反映了這一點。此外，基准10年期美國國債的收益率將在第二季度接近開始時的水平。
黃金技術分析
日線圖上，黃金價格仍傾嚮於下行，2300美元/盎司的支撐位是空頭的第一個目標。如果出現跌破2300美元的情況，下一個最重要的支撐位將是每盎司2285美元和2270美元，我們傾嚮於在無風險的情況下從這一水平買入黃金。
另一方面，如果金價穩定在每盎司2355美元的阻力位上方，將刺激多頭控制走勢。最後，我們仍然傾嚮於在每一個下行水平買入黃金。
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